朗诗拟发行2亿美元10.75厘绿色优先票据 用于债务再融资

观点地产网

2020-01-16 08:56

  • 于2020年1月15日,朗诗及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、美银证券及钟港就票据发行订立购买协议。

    观点地产网讯:1月16日,朗诗绿色地产有限公司发布公告称,公司拟发行于2022年到期的2亿美元10.75厘绿色优先票据,票据发售价将为票据本金额的97.284%。

    观点地产新媒体查阅获悉,于2020年1月15日,朗诗及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、美银证券及钟港就票据发行订立购买协议。

    据了解,国泰君安国际及海通国际为票据发售及出售的联席全球协调人,而国泰君安国际、海通国际、美银证券及钟港为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    待若干完成条件达成后,朗诗将发行本金总额为2亿美元的票据,票据将自2020年1月21日起按年利率10.75厘计息,每半年支付一次。此外,票据将于2022年10月21日到期。

    朗诗方面表示,公司拟按照其绿色债券框架将票据发行所得款项用作将公司于一年来到期的现有中长期离岸债务再融资。

    审校:武瑾莹



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