碧桂园4.52亿供应链ABS将发行 期限362天

观点地产网

2019-12-17 16:17

  • 该债券注册金额50亿元,本期发行金额4.52亿元(优先级4.51亿元,劣后级0.01亿元),票据期限为362天。

    观点地产网讯:12月17日,根据上海清算所消息,前海捷联2019年度第二期碧桂园供应链应付账款资产支持票据将于12月19日发行,本期发行金额4.52亿元。

    据观点地产新媒体了解,该期债券发起机构为深圳前海联捷商业保理有限公司,发行载体管理机构为云南国际信托有限公司,主承销商/簿记管理人为中信银行股份有限公司,共同债务人为碧桂园控股有限公司、碧桂园地产集团有限公司。

    该债券注册金额50亿元,本期发行金额4.52亿元(优先级4.51亿元,劣后级0.01亿元),票据期限为362天。债券预期评级为优先级AAA,劣后级无评级。

    本期资产支持票据的设计为前海联捷保理根据债权人的委托,就供应商/债权人对碧桂园下属公司享有的应收账款债权提供保理服务,从而受让该等未到期的应收账款债权。后再由前海联捷保理以该等应收账款债权委托设立财产权信托,发行载体管理机构接受委托设立财产权信托向资产支持票据投资者募集资金

    因此票据影响基础资产未来现金流的因素主要在于依赖直接债务人,即碧桂园下属公司的到期付款情况。

    审校:劳蓉蓉



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