新城控股完成发行3.5亿美元无抵押票据 利率7.50%

观点地产网

2019-12-16 20:58

  • 本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于置换公司境内外债务等。

    观点地产网讯:12月16日,新城控股集团股份有限公司发布公告称,其境外子公司新城环球有限公司完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券,并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准,相关债券拟于2019年12月17日在新加坡证券交易所上市。

    观点地产新媒体了解到,该债券票面年息为7.5%,期限为2年,由新城控股提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次境外债券的本金和利息等,债券评级为BB(惠誉)。

    此前2019年4月3日,新城控股2018年年度股东大会授权公司(含控股子公司)在不超过人民币180亿元(含境外等值外币)的规模下在境内外开展直接融资工作,并为子公司提供相应担保。

    于2019年4月16日,载明对城环球拟境外发行不超过10亿美元(等值)债券予以备案登记。

    新城控股方面表示,本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于置换公司境内外债务等。本次债券的成功发行体现了境内外投资者对公司的高度认可,有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,符合公司的发展战略。

    审校:钟凯



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