深业集团拟发行10亿中期债券 用于偿还有息负债

观点地产网

2019-12-02 09:46

  • 深业集团表示,该笔中期票据的发行将提高公司的直接融资比例,优化融资结构,降低融资成本,提高资金使用效率,置换高成本的借款。

    观点地产网讯:近日,深业集团有限公司拟发行2019年度第一期中期票据,发行金额为人民币10亿元,发行期限为3年,发行首日为12月3日。

    观点地产新媒体查阅票据募集书获悉,深业集团拟发行的2019年度第一期中期票据主承销商为招商银行股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司。该期票据为固定利率,将根据集中簿记建档结果确定,簿记建档时间为2019年12月3日至2019月12月4日,票据将自12月5日开始计息,12月6日上市流通,为无担保票据。

    据了解,深业集团本次中期票据总注册额度为60亿元,募集资金将全部用于偿还有息负债。具体而言,本期发行金额 10 亿元,10 亿募集资金将全部用于偿还到期债券。查阅获悉,深业集团拟偿还的到期债券为“19深业SCP002”,发行金融为10亿元,利率3.25%。

    深业集团表示,该笔中期票据的发行将提高公司的直接融资比例,优化融资结构,降低融资成本,提高资金使用效率,置换高成本的借款。

    另悉,截至2019年6月末,深业集团短期借款余额44.03亿元,一年内到期的非流动负债为19.06亿元,长期借款为249.93亿元,应付债券为75.95亿元。此外,截至该募集说明书签署之日,深业集团待偿还债务融资工具共计折合126亿元,其中待偿还企业债余额19亿元,中期票据57亿元,超短期融资券50亿元。

    审校:钟凯



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