瑞安房地产拟发行绿色债券 规模未定

观点地产网

2019-11-04 09:00

  • 瑞安房地产表示,倘若发行票据,集团拟将发行票据的所得款项净额用于为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。

    观点地产网讯:11月4日,瑞安房地产有限公司发布公告表示,公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由公司担保,并预计将在集团的绿色融资框架下发行为“绿色债券”。

    该期票据发行的联席全球协调人、初始购买人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人为渣打银行,独家绿色顾问、联席全球协调人、初始购买人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人为瑞士银行香港分行。

    瑞安房地产表示,倘若发行票据,集团拟将发行票据的所得款项净额用于为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。

    据观点地产新媒体了解,该票据在新交所上市已获原则上批准,不会申请于香港上市。由于截至本公布日期并无就建议票据发行订立具约束力的协议,建议票据发行未必能够落实。建议票据发行的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

    就建议票据发行而言,瑞安房地产表示,公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布的集团近期公司及财务资料,包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩的讨论及分析、关连方交易及债务资料。

    另据公告显示,于2019年七7月1日至2019年9月30日止期间,瑞安房地产已偿还银行借款合计人民币7.08亿元,并产生额外银行及其他借款合计人民币36.86亿元。

    审校:钟凯



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