金辉成功发行首笔美元债 规模2.5亿美元年期2年

观点地产网

2019-10-25 16:03

  • 公司成功发行首笔境外美元债,发行规模2.5亿美元,发行年期为2年,定价日期为10月24日。

    观点地产网讯:10月25日,金辉集团股份有限公司宣布,公司成功发行首笔境外美元债,发行规模2.5亿美元,发行年期为2年,定价日期为10月24日。

    观点地产新媒体获悉,该债券发行主体评级为B,联席账簿管理人有国泰君安证券、海通国际、Standard Chartered、BARCLAYS,还有农银国际、华泰金控、民银资本、中金公司、交银国际等。

    此前于上海证券交易所7月22日信息显示,金辉2019年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态显示为“已受理”,该公司债券为小公募,拟发行金额为30亿元。

    于5月21日,金辉面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期),发行规模不超过20亿元(含20亿元),债券期限为4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为6.80%-7.80%,债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。

    审校:劳蓉蓉



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