宝龙地产顺利完成上市十年首次配股,订单获得多倍数超额覆盖

观点地产网

2019-10-15 16:01

  • 公司拟动用认购事项所得款项在未来机会出现时,作为业务发展或投资及该集团一般营运资金用途。

    2019年10月14日,宝龙地产控股有限公司(下称「宝龙地产」或「公司」;股份代号:1238.HK)以先旧后新方式配售1.466亿股新股,股份占已经扩大已发行股份总数约3.54%,配售价5.4元,较当日收市价5.91元折让约8.63%。

    此次认购事项之所得款项总额预期将为7.9164亿港元,所得款项净额预期约为7.81亿港元。公司拟动用认购事项所得款项在未来机会出现时,作为业务发展或投资及该集团一般营运资金用途。

    10月14日,正值宝龙地产上市十周年当日,公司首次顺利完成配股,旨在改善股票流动性,有助于吸引主流投资者进一步关注,而非简单融资行为。而先旧后新的形式配售是香港上市公司融资最常见的途径,大股东出借旧股售出给投资者后,再随后认购同样数目新股,因此售股股东保持原有持股数目不变, 并非大股东减持,也不是面向大股东折价增发,而是意在将交割周期从5天减少到2天,以方便投资者交易。

    此次配售获得投资者广泛认可,市场认购踊跃,订单获得多倍数超额覆盖。公司利用此次配股进一步扩大投资者基础,获得了知名长线基金参与。同时,配股增加了公司权益,进一步优化报表结构,有利于降低公司净负债率。此外,可运用现金的增加,使公司可以择机配置优质资产,为未来长远发展进一步夯实基础。

    2019年,宝龙地产合约销售额保持显著增长,上半年合约销售额达人民币292.03亿元,较去年同期上升78.8%。截至2019年9月30日,宝龙地产1-9月合约销售总额为451.3亿元,较去年同期增长56.6%,已完成全年550亿销售目标的82%。

    而近年来,宝龙地产持续深化稳固“深耕长三角”战略布局,2019年上半年,宝龙地产在浙江、江苏等地新增23幅土地,地上计容面积约311万平方米,总可售货值约467亿元,其中长三角区域土地投资占比为93.5%。截至2019年上半年,宝龙地产土地储备总计达到2437平方米,其中73%位于长三角。优质的土储,为企业未来成长奠定了扎实基础。此次配股也将为企业成长性带来助益。

    宝龙地产总裁许华芳表示,“公司上市十年才首次配股,足见大股东对持有股份的珍惜。此次配股,是基于公司成长性考量所作出的决定。公司也将在新的起点上继续拓展业务,努力回报投资者。大股东对公司未来前景充满信心,将稳定持有股份。宝龙地产也将继续保持清晰前瞻的战略布局、有竞争力的发展模式和稳定的派息政策,为股东持续创造更高价值。”

    审校:杨晓敏



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题