粤海控股拟发行2019年度第一期中期票据10亿元

观点地产网

2019-10-11 17:56

  • 本期中期票据发行金额为人民币10亿元,发行期限3年,发行日期为2019年10月14日-15日。

    观点地产网讯:10月11日,据上海清算所披露,广东粤海控股集团有限公司拟发行2019年度第一期中期票据,发行金额为人民币10亿元,发行期限3年,发行日期为2019年10月14日-15日。

    观点地产新媒体查阅获悉,本次中期票据注册金额为60亿元,本期发行10亿元,采取固定利率计息,发行起息日为2019年10月16日,兑付日为2022年10月16日。

    本期发行主承销商为中国工商银行股份有限公司,联系主承销商和簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。另外,经中诚信国际综合评定,粤海控股的主体信用级别为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA,评级展望为稳定。

    粤海控股表示,本笔中期票据注册金额60亿元。募集资金主要用于偿还公司存量的债务融资工具和金融机构借款,及补充流动资金。本期为首期发行,金额不超过10亿元,拟用于偿还金融机构借款。

    截至2019年3月末,粤海控股短期借款18.18亿元,一年内到期的非流动负债16.40亿元,长期借款127.78亿元,应付债券98亿元,其中中期票据40亿元、企业债33亿元、公司债25亿元。

    截至本募集说明书签署日期,发行人待偿还非金融企业债务融资工具余额为30亿元,全部为中期票据。发行人下属子公司徐州粤海水务有限责任公司于2019年2月18日发行16.8亿元优先级资产支持票据,和次级资产支持票据0.52亿元,截至募集说明书签署日待偿还优先级余额为16.38亿元,尚在存续期。

    审校:刘满桃



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