碧桂园拟发行美元优先票据 金额及利率未定

观点地产网

2019-09-10 08:47

  • 中期报告显示,期内,碧桂园共发行4笔美元优先票据,共计金额25亿美元,最高年利率8%。

    观点地产网讯:9月10日,碧桂园控股有限公司公告称,公司建议向机构投资者进行美元优先票据的国际发售。

    就建议票据发行而言,碧桂园已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛(亚洲)及法国巴黎银行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    碧桂园表示,将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请,美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。

    此外,建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。倘发行美元优先票据,碧桂园拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

    中期报告显示,期内,碧桂园共发行4笔美元优先票据,共计金额25亿美元,最高年利率8%。

    审校:杨晓敏



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