奥园发行2023年到期2.5亿美元额外优先票据 利率7.95%

观点地产网

2019-07-30 22:18

  • 中国奥园表示,可能会调整上述计划以回应市场状况的变化,并重新分配所得款项用途。

    观点地产网讯:7月30日,中国奥园集团股份有限公司发布公告称,发行于2023年到期2.5亿美元7.95%额外优先票据。

    观点地产新媒体了解到,该票据将与于2019年1月19日发行于2023年到期2.25亿美元7.95%优先票据合并组成单一系列。新票据的发售价将为新票据本金额的104.512%,另加由2019年2月19日(包括该日)至2019年8月6日(该日除外)的应计利息。

    新票据发行的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)将约为2.66亿美元,所得款项净额用于现有境外债务在融资。

    中国奥园表示,可能会调整上述计划以回应市场状况的变化,并重新分配所得款项用途。

    根据公告,尚乘、美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、海通国际、香江金融、滙丰、J.P.Morgan、野村及瑞银为提呈发售及出售新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为新票据的初始买家。

    审校:徐耀辉



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