国锐地产拟向控股股东魏纯暹及执董孙仲民收购CK股份

观点地产网

2019-07-17 09:26

  • CK房地产的初步估值为人民币23.98亿元(约27.33亿港元),WE房地产的初步估值为人民币6.82亿元(约7.775亿港元)。

    观点地产网讯:7月17日,国锐地产有限公司发布公告称,拟向控股股东魏纯暹及执董孙仲民收购CK股份。

    该协议的代价形式为以WE股份交换CK股份。交换比率厘定为1CK股份交换1WE股份。

    根据公告披露,CK房地产的初步估值为人民币23.98亿元(约27.33亿港元),WE房地产的初步估值为人民币6.82亿元(约7.775亿港元)。

    于交易完成后,国锐地产将持有CKL、CK香港附属公司及CK中国附属公司A各自100%的权益、CK中国附属公司B约51.02%的权益及嘉兴投资约33.3%的权益。

    同时,国锐地产将不再持有WE集团的任何权益。

    资料显示,CKL的主要业务为投资控股。于本公布日期,CKL分别由卖方A及卖方B直接拥有91%及9%的权益。

    CK香港附属公司的主要业务为投资控股。于本公布日期,CK香港附属公司由CKL直接全资拥有。

    CK中国附属公司A的主要业务为企业管理及企业管理谘询。于本公布日期,CK中国附属公司A由CK香港附属公司直接全资拥有。

    CK中国附属公司B的主要业务为(其中包括)办公空间及商业大厦租赁及为CK房地产唯一拥有人。于本公布日期,CK中国附属公司B分别由CK中国附属公司A及嘉兴投资直接拥有约51.02%及约48.98%的权益。

    嘉兴投资的主要业务为产业投资及投资管理。嘉兴投资之有限合伙人为CK中国附属公司A及一名独立第三方,彼等分别拥有嘉兴投资约33.33%及约66.57%权益。

    此外,根据CK中国附属公司A、普通合伙人及有限合伙人A订立的合伙协议,CK中国附属公司A及有限合伙人A须分别支付人民币3.45亿元及人民币6.9亿元为嘉兴投资的资本。

    于2019年4月30日,CK集团未经审核综合资产净值为1,224,238,877港元。据卖方告知,CK集团的原收购成本(主要包括CK房地产的收购成本)约为人民币8.8亿元(相当于约10.03亿港元)。

    WE房地产位于北京经济技术开发区荣华南路1号院3号楼,商用总建筑面积约为28,056平方米。于本公布日期,WE中国附属公司B已取得WE房地产的所有房地产权证。

    数据显示,截至2018年12月31日,WE中国附属公司B的营业额及除税后亏损净额分别为1135.2万港元、2675.5万港元。

    CK集团于2019年4月30日的未经审核资产净值(经计及CK房地产的公平值)指较WE中国附属公司B于2019年4月30日的未经审核资产净值(经计及WE房地产的公平值)溢价约5.49亿港元。

    国锐地产董事认为,出售事项为集团实现其于WE集团及实质上于WE房地产的投资提供机会,以使集团能够将更多资源重新分配给其他具有更大潜力的项目,例如CK集团。

    经考虑上述各项,国锐地产拟就长期投资及、或租金收入及、或交易目的收购CK房地产。

    公告指出,卖方A由执行董事兼董事局主席魏纯暹全资拥有,亦被视为控股股东,于本公布日期,透过其受控法团于已发行股份中拥有约70.21%权益。因此,按照上市规则,卖方A为本公司关连人士。

    此外,卖方B为由执行董事孙仲民全资拥有。于本公布日期,亦于已发行股份中拥有约4.27%权益。因此,按照上市规则,卖方B为本公司关连人士。

    上述收购事项、出售事项及该协议项下拟进行之交易为关连交易。

    审校:劳蓉蓉



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