宝龙地产建议发行定息优先票据为债务进行再融资

观点地产网

2019-07-16 08:49

  • 美银美林、中银国际、光银国际、招银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、国泰君安国际及瑞银担任发售及出售优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

    观点地产网讯:7月16日,宝龙地产控股有限公司发表公告,建议进行一项定息优先票据的国际发售,对象为专业投资者。

    公告显示,建议发售优先票据的完成须视乎市况而定,同时宝龙将向若干机构投资者提供有关宝龙地产及其附属公司的公司资料。美银美林、中银国际、光银国际、招银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、国泰君安国际及瑞银担任发售及出售优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

    优先票据已获原则上批准于新交所上市及报价。且优先票据未曾亦将不会根据证券法办理登记,且不可于美国境内发售、出售或交付。优先票据一概不会向香港公众人士发售。

    宝龙地产还表示,进行建议发行优先票据的原因是为现有债务进行再融资。

    据观点地产新媒体报道,7月8日宝龙地产才宣布与机构达成最多2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议。各个利息期间的定期贷款融资利率为下列各项的总和:每年3.4%;及就甲项信贷融资而言为香港银行同业拆息;或就乙项信贷融资而言为伦敦银行同业拆息。

    审校:刘满桃



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