佳源国际2.25亿美元优先票据将上市买卖 利率13.75%

观点地产网

2019-07-11 19:11

  • 票据其中一部分,将用作换取部分由佳源国际发行但尚未行使的4亿美元利率为12.00%于2020年到期的优先票据。

    观点地产网讯:7月11日晚间,佳源国际控股有限公司发布公告称,其向港交所申请批准2.25亿美元利率为13.75%于2022年到期的优先票据上市及买卖,预期票据上市及买卖的批准将于2019年7月12日或前后生效。

    公告指出,票据其中一部分,将用作换取部分由佳源国际发行但尚未行使的4亿美元利率为12.00%于2020年到期的优先票据。

    据观点地产新媒体此前报道,6月27日,佳源国际就曾公告表示,开始发行人的交换要约,将未偿付于2020年到期12%优先票据交换作发行人的新债务证券。

    彼时公告指出,佳源国际控股要约交换最多达到的本金总额尚待确定,预期于今年6月28日或前后公布交换上限,交换上限将不会超过2.25亿美元。

    此外,5月2日,佳源国际发行本金总额为2.25亿美元于2022年到期的11.375%优先有抵押票据(新票据)。该票据的一部分已用于兑换将在2019年到期的所有发行人未偿还的1.6亿美元10%优先票据。

    审校:刘满桃



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