资本圈 | 绿城65亿公司债获上交所受理 泰禾、绿地香港齐发美元债

观点地产网

2019-07-11 18:09

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    绿城中国共计65亿元公司债券获上交所受理

    7月11日上交所信息显示,绿城房地产集团有限公司提交一笔共计65亿元的公司债券发行申请。

    据观点地产新媒体了解,该笔公司债券为小公募,单笔拟申请发行金额为65亿元。上交所已于今日受理该公司债券的发行申请。该笔公司债券的主承销商及管理人均为中信证券、国泰君安证券、中山证券。

    此前于4月18日,绿城房地产集团有限公司拟发行2019年度第二期中期票据,计划发行基础规模为13亿元,上限为26亿元。绿城表示,此次中期票据的募集资金,拟用于偿还公司有息负债。

    泰禾子公司境外发行4亿美元票据 票面年息15%

    7月11日晚间,泰禾集团股份有限公司发布关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告。

    公告披露,经公司2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过,公司全资子公司Tahoe Group Global(Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券。

    于2019年7月10日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外完成4亿美元的债券发行,并在新加坡交易所挂牌,债券代码为 XS2022228113。经核查,本次美元债券发行人不是失信责任主体。

    观点地产新媒体从公告获悉,截至本公告日,在上述已经泰禾股东大会审批的美元债券发行额度内,TahoeGroup Global (Co.,) Limited 已累计完成11.55亿美元的美元债券发行(含本次发行的4亿美元)。

    绿地香港拟发2021年到期3亿美元债券 票面利率6%

    7月11日,绿地香港控股有限公司公告宣布,建议发行2021年到期的3亿美元债券,票面利率6%。

    据观点地产新媒体查阅,本次债券发行由中银国际、汇丰银行、渣打银行、中国光大银行香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及天风国际组成联席牵头经办人。

    本期债券本金金额为3亿美元,发行价按债券本金金额100%发行;年利率6%,每半年付息,自2020年1月17日起开始付息,每年1月17日及7月17日付息;票面面值20万美元,超额部分为1000美元的完整倍数;债券发行日期为2019年7月17日,并将于2021年7月17日到期。

    佳源国际2.25亿美元优先票据将上市买卖 利率13.75%

    7月11日晚间,佳源国际控股有限公司发布公告称,其向港交所申请批准2.25亿美元利率为13.75%于2022年到期的优先票据上市及买卖,预期票据上市及买卖的批准将于2019年7月12日或前后生效。

    公告指出,票据其中一部分,将用作换取部分由佳源国际发行但尚未行使的4亿美元利率为12.00%于2020年到期的优先票据。

    据观点地产新媒体此前报道,6月27日,佳源国际就曾公告表示,开始发行人的交换要约,将未偿付于2020年到期12%优先票据交换作发行人的新债务证券。

    彼时公告指出,佳源国际控股要约交换最多达到的本金总额尚待确定,预期于今年6月28日或前后公布交换上限,交换上限将不会超过2.25亿美元。

    建发股份拟发行2019年度第三期超短期融资券 金额10亿元

    7月11日,上海清算所披露,厦门建发股份有限公司拟发行2019年度第三期超短期融资券,该超短期融资券注册额度为100亿元,本期计划发行人民币10亿元,将于7月12日发行,发行期限为152天。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,本期超短期融资券的票面利率将由集中簿记建档结果确定。起息日为2019年7月15日,本息兑付日为2019年12月14日。

    据了解,本期超短期融资券的主承销商及簿记管理人为中国民生银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。主承销商和联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券。另外,联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA。

    建发股份表示,本期发行超短期融资券募集资金是为支持公司的稳步发展,扩大营运资金的长期稳定来源,优化企业负债的期限结构,发行人拟将本期超短期融资券募集资金10亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金。

    南国置业拟发行第二期中期票据 金额9亿元

    7月11日,据上海清算所公告显示,南国置业股份有限公司拟发行2019年度第二期中期票据,本期发行金额为9亿元,面值为每张人民币100元,发行期限3年。

    本次票据由中国电建地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。主承销商和薄记管理人为中国建设银行股份有限公司。

    公开消息显示,本期票据发行日为7月15-16日,起息日为7月17号,兑付日为2022年7月17日,南国置业已注册金额为15亿元,本次中期票据募集的9亿元拟用于偿还发行人即将到期债券“18南国置业SCP001”本息,该债券2018年10月23日发行,期限270天。截止2019年5月底,“18南国置业SCP001”存续期金额为9亿元,票面利率5.5%。

    审校:刘满桃



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