资本圈 | 泰禾转让广州院子股权予五矿信托 美的置业签30亿港元融资

观点地产网

2019-06-24 15:36

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    泰禾18.22亿转让广州增城两项目公司29%股权予五矿信托

    6月24日晚间,泰禾集团股份有限公司发布公告称,该公司拟向五矿信托转让广州增城区两个项目公司29%的股权,上述项目公司合共持有广州增城70.72万平方米的土地,转让价款为18.22亿元。

    据观点地产新媒体获悉,该公司的全资子公司广州增城区泰禾恒昇置业有限公司、广州增城区泰禾置业有限公司与五矿国际信托有限公司于2019年6月24日签署股权转让协议,将广州增城项目公司增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司29%股权进行转让,受让方为五矿信托拟设立的信托计划。

    根据协议,转让方将其持有的项目公司29%的股权转让给五矿信托。五矿信托拟设立“五矿信托-恒信共筑195号-鼎宁2号集合资金信托计划”。根据信托文件的约定,五矿信托作为信托计划的受托人拟将C类信托资金中合计不超过18.22亿元用于受让协议项下转让方持有的项目公司29%的股权。

    标的股权的转让价款为人民币13.02亿元,同时,受让方受让恒昇置业及泰禾置业对项目公司的股东借款共计5.20亿元,交易总对价为18.22亿元。其中,增城荔涛29%股权的总对价为6.18亿元,增城荔丰29%股权的总对价为12.04亿元。

    资料显示,增城荔涛及增城荔丰拥有位于广州市增城区增江街四丰、大埔围村张冚山顶、四丰村油麻岭及独岭的四个地块,用地总面积70.72万平方米。

    美的置业与中银香港签订最高30亿港元融资协议 用于再融资

    6月21日,美的置业控股有限公司发布公告称,公司及间接全资附属公司美的建业(香港)有限公司、及其五间于中国境外注册成立的附属公司、若干金融机构、中银香港签订了融资协议,贷款初步总金额达25亿港元,并设绿鞋机制允许包括上述初步贷款金额在内的总金额增加至不超过30亿港元或其等值美元。

    观点地产新媒体查询公告获悉,美的置业及间接全资附属公司美的建业为借款人、美的置业作为上市担保人,及其五间于中国境外注册成立的附属公司作为原担保人,与若干金融机构、中国银行(香港)有限公司作为贷款人。

    公告显示,美的置业本次贷款目的主要为现有财务债务再融资以及满足公司及其附属公司的一般营运资金需求。

    泛海控股发布总额不超13亿元公司债券 票面利率未定

    泛海控股股份有限公司于6月21日发布公告,公司将发行2019年第一期公司债券,发行债券票面总额不超过13亿元,其中基础发行规模为2亿元,可超额配售不超过人民币11亿元,债券面值100元,债券权限为3年,起息日为7月9日,每年付息一次。

    观点地产新媒体查询公告获悉,泛海控股本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债券。同时,本期债券询问区间为7%到9%,泛海控股将在6月25日向网下合格机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率,结果将于6月26日公布。

    公告显示,泛海控股最近一期末净资产约322亿元,合并口径资产负债率为76.73%,母公司口径资产负债率为81.93%;同时,最近三个会计年度实现的年均可分配利润约23.1亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

    审校:武瑾莹



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