苏宁易购日本公司向苏宁电器等战投定增6.42亿元

观点地产网

2019-06-19 20:25

  • 本次定向发行股份完成后,GRANDA MAGIC持股LAOX股份稀释至29.77%、表决权比例30.40%,GRANDA GALAXY持股LAOX 股份增加至 33.80%、表决权比例34.51%,GRANDA GALAXY为LAOX第一大股东。

    观点地产网讯:6月19日晚间,苏宁易购集团股份有限公司发布公告称,为支持业务发展需要,公司下属子公司日本LAOX株式会社计划实施定向增发募集资金,向战略投资者苏宁电器集团有限公司全资子公司 GRANDA GALAXY LIMITED、中文产业株式会社全资子公司GLOBAL WORKER派遣株式会社定向发行股份及新股预约权。本次交易完成后,LAOX 募集总额为6.42亿元。

    其中,在定向发行股份方面,LAOX 计划向 GRANDA GALAXY、GLOBAL WORKER 分别定向发行2665.7万股、29万股,发行价格为313日元/股,募集资金总额为 84.34亿日元(约 5.37亿元人民币)。

    新股预约权方面,LAOX计划向GLOBAL WORKER定向发行5.281万个新股预约权(本次新股预约权每个100 股),GLOBAL WORKER 为认购该新股预约权支付相应的对价,每个新股预约权发行价格为100日元(1日元/股),合计528.1万日元(约人民币 33.62 万元)。

    GLOBAL WORKER 认购该新股预约权后,在2019年7月8日至2022年7月7日期间有权以313日元/股行权价格认购LAOX发行的528.1万股新股。若新股预约权全部行权,募集资金总额为16.53亿日元(约人民币1.05亿元)。

    观点地产新媒体了解到,2015年3月9日,苏宁易购境外子公司GRANDA MAGIC LIMITED与日本观光免税株式会社签署《一致行动协议》。日本观光免税无条件地与 GRAND MAGIC在行使其相关股东权利时保持完全一致。

    本次定向发行股份完成后,GRANDA MAGIC不再为LAOX的第一大股东,且双方合计持有公司股份不超过50%,日本观光免税将与 GRANDA MAGIC 签署《一致行动协议之终止协议》,约定自本次定向发行股份完成日(GRANDA GALAXY 全额缴付本次定向发行股份款项到账日,下同), 终止双方《一致行动协议》的相关安排。

    另外,鉴于上述安排,本次定向发行股份完成后,GRANDA MAGIC持股LAOX股份稀释至29.77%、表决权比例30.40%,GRANDA GALAXY持股LAOX 股份增加至 33.80%、表决权比例34.51%,GRANDA GALAXY为LAOX第一大股东。自本次定向发行股份完成日起,LAOX将不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司将按照权益法核算。

    苏宁易购于公告中称,若暂以2019年3月31日作为交割日,经公司财务部门初步测算,预计本次交易将影响公司2019年度净利润亏损约4.46亿元,财务影响的最终情况将以实际交割日计算为准。

    审校:钟凯



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