金茂完成9809.6万美元票据交换要约 占本金总额19.62%

观点地产网

2019-06-14 21:16

  • 中国金茂新票据的年期为5年,新票据附带的最低收益率为每年4%。

    观点地产网讯:6月14日,中国金茂控股集团有限公司发布公告,内容有关于交换要约提呈的现有票据及相关事项。

    观点地产新媒体了解到,6月11日,金茂称向持有方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据的持有人提出交换要约,以用彼等的现有票据交换方兴光耀有限公司将予发行的以美元计值的新担保票据。

    金茂称,交换要约于2019年6月13日下午四时正到期。金茂特此通知合资格持有人,于交换届满期限之前,现有票据本金总额中的9809.6万美元(约占已发行现有票据合计本金总额的19.62%)已根据交换要约有效提呈进行交换。

    据观点地产新媒体此前报道,中国金茂新票据的年期为5年,新票据附带的最低收益率为每年4%。同时,根据市况,同步新资金发行的定价日预期为2019年6月14日或前后,及交换结算日预期为2019年6月21日或前后。

    此外,根据交换要约备忘录所规定,持有人将根据交换要约接获的新票据本金额将下调至最接近的1000美元。

    审校:杨晓敏



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