中国金茂5亿美元优先票据交换为新票据 最低收益率每年4%

观点地产网

2019-06-11 15:52

  • 中国金茂新票据的年期为5年,新票据附带的最低收益率为每年4%。

    观点地产网讯:中国金茂控股集团有限公司6月11日发布公告称,公司对与附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,交换为新票据的年期、最低收益率、交换要约时间进行了变更。

    观点地产新媒体查询公告获悉,中国金茂新票据的年期为5年,新票据附带的最低收益率为每年4%。交换届满期限将由6月12日下午4时正(伦敦时间)延长至6月13日下午4时正(伦敦时间)。

    同时,根据市况,同步新资金发行的定价日预期为2019年6月14日或前后,及交换结算日预期为2019年6月21日或前后。

    此外,根据交换要约备忘录所规定,持有人将根据交换要约接获的新票据本金额将下调至最接近的1000美元。

    观点地产新媒体此前报道,6月4日,中国金茂宣布附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,将交换为新票据。

    中国金茂表示,交换要约的目的为现有票据进行再融资。

    审校:刘满桃



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