荣盛发展拟发行最高10亿美元境外公司债 利率未定

观点地产网

2019-05-31 21:08

  • 荣盛发展此次募集的资金拟用于公司境内及海外项目投资,偿还现有债务及补充一般运营资金,在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。

    观点地产网讯:5月31日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,公司或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过10亿美元(含10亿美元)境外公司债券,或等额离岸人民币或其他外币,利率未定。

    据观点地产新媒体了解,本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等,发行方式可采用公募、私募等多种形式,发行对象为符合认购条件的投资者。债券发行期限不超过5年(包含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

    公告显示,荣盛发展此次募集的资金拟用于公司境内及海外项目投资,偿还现有债务及补充一般运营资金,在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。

    荣盛发展表示,若发行主体为其境外下属公司时,将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

    另据了解,于4月25日,荣盛发展境外间接全资子公司Rong Xin Da Development (BVI) Limited.完成境外发行3.25亿美元的高级无抵押定息债券,债券期限为3年,票面利率为8%。

    审校:刘满桃



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