资本圈 | 恒大增发10亿美元优先票据 一季度上海人民币贷款增2158亿

观点地产网

2019-04-15 20:36

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    中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据

    4月15日中午,中国恒大集团公告宣布,于当日,该公司及附属公司担保人与瑞信就增发票据发行订立购买协议。据购买协议,中国恒大将发行增发票据,而牵头经办人瑞信将会作为增发票据的初始买方。

    观点地产新媒体从公告获悉,中国恒大共拟增发三笔、总计10亿美元优先票据,最高利率10.5%,最低利率9.5%。

    具体为:增发2022年到期200,000,000美元的9.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2022年到期1,250,000,000美元的9.5%优先票据合并及构成单一系列);

    增发2023年到期400,000,000美元的10.0%优先票据(将与2019年4月11日发行的2023年到期450,000,000美元的10.0%优先票据合并及构成单一系列);

    增发2024年到期400,000,000美元的10.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2024年到期300,000,000美元的10.5%优先票据合并及构成单一系列)。

    中国恒大表示,集团进行增发票据发行,目的是为现有债务再融资及用作集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途。

    早于4月8日,中国恒大集团公告称,发行3笔合共20亿美元的优先票据。

    其中一笔为12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据;4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据;以及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据。

    央行:上海一季度人民币贷款增2158亿 住户部门增474亿

    4月15日,中国人民银行公布2019年一季度上海货币信贷运行情况。

    报告显示,截至3月末,上海本外币贷款余额7.64万亿元,同比增长9.6%。月末人民币贷款余额7.07万亿元,同比增长11.2%,增速比上月末低0.1个百分点,比上年同期低0.5个百分点。

    而一季度内,上海人民币贷款增加2158亿元,同比少增166亿元。分部门来看,住户部门贷款增加474亿元,其中,短期贷款增加92亿元,中长期贷款增加381亿元。

    同期,在一季度内,上海金融机构新增的人民币住户部门贷款中,个人住房贷款增加258亿元,同比多增115亿元。

    据观点地产新媒体查阅,一季度,上海金融机构新增的人民币非金融企业贷款(不含票据融资)按借款企业所处行业分,主要投向了房地产业、租赁商务服务业、建筑业和制造业,四行业贷款分别增加525亿元、330亿元、221亿元和160亿元,同比分别少增137亿元、308亿元、多增14亿元和138亿元。

    此外,3月末,上海本外币存款余额12.53万亿元,同比增长9.1%。月末人民币存款余额11.64万亿元,同比增长8.8%,增速环比持平,比上年同期高4.3个百分点。

    而一季度内,人民币存款增加3805亿元,同比多增1844亿元。其中,住户存款增加2134亿元,非金融企业存款减少226亿元,财政性存款增加317亿元,非银行业金融机构存款增加1434亿元。3月份,人民币存款增加698亿元,同比多增6亿元。

    招商蛇口拟发行2019年第二期超短期融资券 金额35亿元

    4月15日,上清所债券信息披露,招商局蛇口工业区控股股份有限公司将发行2019年度第二期超短期融资券,注册金额为100亿元,本期发行金额为35亿元,期限为90天。

    观点地产新媒体查阅获悉,此次超短期融资券的面值为100元,采用实名制记账式,统一在上海清算所登记托管。采用固定利率方式,一次性还本付息,发行日为2019年4月16日,起息日为2019年4月17日。

    本期超短期融资券的发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,主承销商及簿记管理人为中国光大银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。本次融资券不设担保,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA,评级展望为稳定。

    招商蛇口表示,本期超短期融资券募集的资金,其中30亿元将用于归还有息债务,5亿元用于补充流动资金。

    截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司已发行尚未兑付债券及债务融资工具共有14笔,共计230亿元人民币,其中境内存续期间超短期融资券45亿元,中期票据72亿元人民币、公司债94亿元和优先债券19亿元。

    据了解,招商蛇口于2018年末,营业收入为882.78亿元,实现净利润为194.61亿元,经营活动产生的现金流入为1080.78亿元。流动资产余额为3544.36亿元,其中所有权未受限的流动资产余额为3109.66亿元。

    审校:杨晓敏



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