资本圈 | 泛海解除上海公司55亿股股权质押 滨江服务挂牌上市

观点地产网

2019-03-15 18:17

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    为尽快完成融创交易 泛海控股解除上海公司55亿股股权质押

    3月15日晚间,泛海控股股份有限公司发布公告称,该公司将解除上海公司作为共同债务人的义务以及上海公司55亿股股权质押,同时对武汉中心大厦开发投资有限公司提供25亿元的担保。

    据观点地产新媒体获悉,2018年10月9日晚间,泛海控股发布公告称,为盘活企业资产、加快武汉中央商务区项目的开发建设,泛海控股、武汉公司拟与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司合作,对信达资产剩余债务38.5亿元进行债务重组。

    其中,武汉公司作为债务人、武汉公司全资子公司泛海建设控股有限公司作为共同债务人,按约定向信达资产履行还款义务。泛海控股为上述债务重组提供连带责任保证,此次重组期限为2年,可提前还款。

    同时,武汉公司将就此向泛海控股提供反担保;武汉公司全资子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司以其持有的武汉泛海城市广场一期1-6层商业及7-22层写字楼设立抵押;武汉公司以其持有的上海公司55亿股股权设立质押;武汉公司以宗地26A土地使用权提供抵押担保;武汉公司承诺以其位于武汉中央商务区宗地27号土地在满足抵押条件后设立抵押,在偿还首期10亿元重组债务后,若已办理土地抵押则解除该抵押,若未办理抵押则解除该承诺抵押。

    此次的公告表示,2019年1月20日,泛海控股的子公司武汉公司与融创房地产集团有限公司签署了《协议书》,武汉公司向融创房地产转让其持有的剥离部分资产后的上海公司100%股权。

    为配合尽快完成上述资产出售事宜,武汉公司与信达资产进一步合作,以解除上海公司作为共同债务人的义务以及上海公司55亿股股权质押,2019年3月14日,各方就本次债务重组事项签署了债务重组合同补充协议、债务重组保证合同补充协议。

    公告披露,解除上海公司55亿股股权质押,其余与原协议相同。即:泛海控股提供连带责任保证,武汉公司就此向该公司提供反担保;武汉公司全资子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司以其持有的武汉泛海城市广场一期1-6层商业及7-22层写字楼设立抵押;武汉公司以宗地26A土地使用权提供抵押担保。

    同时,公告披露,本次将债务重组共同债务人由控股子公司上海公司变更为控股子公司武汉中心大厦公司,同时,泛海控股将为控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司提供25亿元的担保。

    泛海控股表示,年初,泛海控股为武汉中心大厦公司提供担保额度50亿元,截至目前尚未使用。本次担保后武汉中心大厦剩余担保额度为25亿元,担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.79%。

    公告提及,2019年度泛海控股及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公告披露日(计入本次担保),泛海控股及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币835.22亿元。本次担保后,泛海控股及控股子公司对外担保实际余额为821.55亿元,占该公司2017年12月31日经审计净资产的409.35%。

    滨江服务挂牌上市开盘上涨 最高涨幅10%

    3月15日,滨江服务集团有限公司正式于港交所挂牌上市,每手股数500股,股票代码03316,开盘价6.96港元,最高7.66港元,涨幅10%。截止发稿,滨江服务报价7.31港元/股,涨幅5.03%。

    据观点地产新媒体早前报道,于3月14日早间,滨江服务发布公告,最终发售价定为每股6.96港元。此外,香港公开发售初步可供认购总数667万股香港发售股份约7.14倍;国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购,发售股份最终数目为6003万股。

    奥园健康生活发售价3.66港元/股 3月18日上市

    3月15日,中国奥园集团股份有限公司发布公告宣布,全球发售下奥园健康生活股份的最终发售价为每股奥园健康生活股份3.66港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

    于2019年3月7日,由(其中包括)奥园健康生活与国际包销商订立国际包销协议。根据国际包销协议,奥园健康生活已向国际包销商授出超额配股权,据此,奥园健康生活或须按最终发售价配发及发行最多2625万股额外奥园健康生活股份,占全球发售项下初步可供认购的奥园健康生活股份15%,以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。

    公告披露,奥园健康生活预期将于2019年3月18日在联交所主板上市,每手1000股,股份代码为3662。

    观点地产新媒体了解到,此前奥园健康生活曾宣布全球发售总股份数目为1.75亿股,每股发售价为3.48港元至4.30港元。若以3.66港元的发行价计算,奥园健康生活可集资约6.405亿港元。其中,香港公开发售初步提呈1750万股股份(可予重新分配),即全球发售项下初步可供认购的股份总数的10%;国际发售初步提呈1.575亿股股份,占全球发售项下股份总数的90%。

    据悉,奥园健康生活主要为住宅及非住宅物业提供多样化物业管理服务,以及为购物商场的中高端物业及综合用途物业开发提供全方位商业运营服务。2018年至2017年期内溢利分别为2691.5万、4102.8万及6993万元。

    福星股份终止非公开发行股票事项 并撤回申请文件

    3月15日,湖北福星科技股份有限公司发布公告称,公司综合考虑目前政策环境因素,经公司董事会审慎研究,并与中介机构等深入沟通和交流,公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。

    据观点地产新媒体了解,2017年8月4日,福星股份公告称,拟非公开发行股票募集资金总额不超过18亿元(含本数),发行股票数量不超过18,986.45万股(含本数),不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。

    该次非公开发行股票募资将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目:红桥城K2项目、福星华府K4项目和项目总投资额为14.68亿元和32.38亿元,拟投入募集资金金额分别为6.8亿元和11.2亿元。

    华侨城25亿公司债按品种一利率3.88%悉数发行

    3月14日,深圳华侨城股份有限公司发布公告表示,其获得中国证监会许可发行不超过人民币88亿元公司债券。深圳华侨城将于3月15日至3月19日面向合格投资者网下发行公司债券(第一期)品种一,其票面利率为3.88%,发行规模为25亿元。

    观点地产新媒体查阅公告获悉本期债券分为两个品种,品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。2019年3月14日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为3.0%-4.3%,品种二利率询价区间为3.5%-4.7%。品种一将按上述票面利率发行,品种二未发行。

    据观点地产新媒体此前报道,此次债券每张面值为100元,发行数量为2500万张,发行价格为人民币100元/张。债券牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人均为兴业证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。

    值得一提的是,截止2018年9月30日,华侨城最近一期期末净资产为701.94亿元,其中归属于母公司所有者权益合计539.49亿元,发行人的合并口径资产负债率为74.36%,发行人母公司资产负债率为65.35%。2015-2017年度,华侨城最近三个会计年度实现的年均可分配利润为67.24亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

    审校:徐耀辉



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