华侨城25亿公司债按品种一利率3.88%悉数发行

观点地产网

2019-03-15 10:02

  • 发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为3.0%-4.3%,品种二利率询价区间为3.5%-4.7%。品种一将按上述票面利率发行,品种二未发行。

    观点地产网讯:3月14日,深圳华侨城股份有限公司发布公告表示,其获得中国证监会许可发行不超过人民币88亿元公司债券。深圳华侨城将于3月15日至3月19日面向合格投资者网下发行公司债券(第一期)品种一,其票面利率为3.88%,发行规模为25亿元。

    观点地产新媒体查阅公告获悉本期债券分为两个品种,品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。2019年3月14日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为3.0%-4.3%,品种二利率询价区间为3.5%-4.7%。品种一将按上述票面利率发行,品种二未发行。

    据观点地产新媒体此前报道,此次债券每张面值为100元,发行数量为2500万张,发行价格为人民币100元/张。债券牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人均为兴业证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。

    值得一提的是,截止2018年9月30日,华侨城最近一期期末净资产为701.94亿元,其中归属于母公司所有者权益合计539.49亿元,发行人的合并口径资产负债率为74.36%,发行人母公司资产负债率为65.35%。2015-2017年度,华侨城最近三个会计年度实现的年均可分配利润为67.24亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

    审校:钟凯



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