融信中国拟发新票据以交换2021年到期未偿付旧票据

观点地产网

2019-02-12 10:20

  • 交换要约主要目的为管理公司部分现有优先债务的到期规模及延长其到期期限,以及为公司提供额外的财政灵活性。融信中国将不会就交换要约及同意征求收到任何现金所得款项。

    观点地产网讯:融信中国控股有限公司日前发布公告,宣布对于2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出交换要约,该笔旧票据总金额约为8亿美元。

    据观点地产新媒体获悉,融信中国将同时发行新票据,旨在为集团现有债务进行再融资,最终利率未定。

    过往资料显示,2018年8月31日,融信中国宣布发行于2021年到期的额外1.5亿美元的优先票据,票面利率为8.25%。该笔额外美元票据将与此前融信中国分别于2018年2月1日、2月27日和7月12日发行的3.25亿美元、1亿美元、2.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

    对此,最新公告显示,于2019年2月8日,融信中国开始进行有关由美国境外旧票据的交换要约及同意征求。其提出,将以任何及全部未偿付旧票据交换新票据。于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的,每持有未偿付旧票据本金额1000美元的合资格持有人,将获得1000美元本金额的新票据、2.5美元现金等。

    公告还指出,交换要约主要目的为管理公司部分现有优先债务的到期规模及延长其到期期限,以及为公司提供额外的财政灵活性。融信中国将不会就交换要约及同意征求收到任何现金所得款项。

    审校:刘满桃

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