绿城中国5亿美元优先永续票据将于2月11日上市买卖

观点地产网

2019-02-12 09:42

  • 绿城方面表示,预计发行4亿美元优先永续票据的所得款项净额约为3.96亿美元,所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

    观点地产网讯:2月8日,绿城中国控股有限公司发布两则公告称,其4亿美元优先永续票据预计将于2月11日前后上市。与此同时,其1亿美元及可于2022年开始赎回的优先永续票据,预期于2019年2月11日或前后获批准上市及买卖。

    其中,上述4亿美元三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据,发行人是冠诚控股有限公司,为绿城全资附属公司。瑞士信贷、汇丰及国泰君安将作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人,瑞士信贷、汇丰将作为联席全球协调人,该期票据及可于2022年开始赎回。

    据了解,该期票据由绿城中国控股有限公司无条件及不可撇销地担保并将受惠于中国交通建设集团有限公司提供的维好契约及股权购买、投资及流动资金支援的承诺契约。票据预期于2019年2月11日或前后获批准上市及买卖。 

    绿城方面表示,预计发行4亿美元优先永续票据的所得款项净额约为3.96亿美元,所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

    而上述1亿美元优先永续票据的预计所得款项净额将约为9900万美元。拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

    据观点地产新媒体此前报道,绿城中国已于1月31日完成赎回5亿美元次级永久资本证券。

    审校:刘满桃

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