印力21亿CMBS成功发行 标的为南京江北印象汇及天津印象城

观点地产网

2019-01-17 19:07

  • 发行资产支持证券总规模达21.06亿元,其中优先级20亿元,次级1.06亿元。优先级信用评级AA+,最终发行利率为5.4%,创2017年以来市场同等级信用主体利率新低。

    观点地产网讯:1月17日,印力集团官微发布消息称,于当日,“中金印力-印象1号资产支持专项计划”发起设立,项目发行规模人民币21.06亿元,发行人为印力集团,中金公司担任计划管理人和销售机构,中泰证券担任代理销售机构。

    据观点地产新媒体了解,印力集团此次计划期限为12年,标的为南京江北印象汇及天津印象城,总估值为33.8亿元,发行资产支持证券总规模达21.06亿元,其中优先级20亿元,次级1.06亿元。优先级信用评级AA+,最终发行利率为5.4%,创2017年以来市场同等级信用主体利率新低。

    其中,南京江北印象汇于2014年4月开业,建筑面积超7万平方米,可租赁面积约为4万平方米,评估值10.3亿元。

    天津印象城一期为购物中心,部分于2013年12月开业,二期包含购物中心及写字楼,于2016年12月开业,建筑面积5.3万平方米,评估值23.5亿元。

    据悉,2017年10月20日,印力集团商业物业资产证券化第一单“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”发起设立,项目发行规模37.9亿元,标的物为深圳深国投广场。

    审校:徐耀辉

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