融创拟发行美元优先定息票据 规模及利率暂未厘定

观点地产网

2019-01-10 08:50

  • 融创中国控股有限公司公告披露,公司拟进行美元优先定息票据的国际发售,票据的定价,包括本金总额、发售价及利率将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。

    观点地产网讯:1月10日早间,融创中国控股有限公司公告披露,公司拟进行美元优先定息票据的国际发售,票据的定价,包括本金总额、发售价及利率将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为有关拟发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。

    此外,融创拟以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保,并将附属公司担保人的股份作抵押。在落实票据条款后,联席全球协调人及联席账簿管理人、融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议。

    融创表示,票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准,发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

    审校:刘满桃

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