正荣地产40亿住房租赁专项私募公司债获上交所通过

观点地产网

2018-12-07 12:26

  • 12月3日,正荣地产控股股份有限公司发行的2018年非公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为通过。此次债券品种为私募,拟发行金额为40亿元,承销商/管理人为中山证券有限责任公司。

    观点地产网讯:近日,正荣地产控股股份有限公司发行的2018年非公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为通过。此次债券品种为私募,拟发行金额为40亿元,承销商/管理人为中山证券有限责任公司。

    据观点地产新媒体了解,正荣地产的天风-正荣地控购房尾款二期资产支持专项计划于10月24日获上交所通过,债券品种为资产支持证券-ABS,拟发行金额10.84亿元,承销商/管理人为天风证券股份有限公司。

    其中优先级份额发行金额为人民币10.29亿元,两年期,发行利率7.2%;次级份额发行金额为人民币5500万元,两年期,无固定利率。

    此前,10月2日,正荣地产发行2.8亿美元的优先票据,年息12.5%,2021年1月2日到期。而在10月25日,正荣地产额外发行7000万美元,将与10月2日发行的2.8亿美元2021到期年息12.5%的优先票据合并及构成单一系列。

    标普全球评级披露,预计正荣地产的杠杆水平将持续处于高位,2018和2019年其债务对息税及折旧摊销前利润(EBITDA)的比率将为8-10倍。

    据了解,截至2017年末,正荣地产的资本结构包含363亿元有抵押债务和88亿元无抵押债务,其优先债务占比约为80%,明显超过50%的评级调整门槛。

    审校:钟凯

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