越秀集团完成发行15亿永续中票 利率4.78%

观点地产网

2018-10-29 21:17

  • 据观点地产新媒体了解,该票据的总规模15亿元,期限3+N年,发行主体和债项均得到AAA评级,由中国工商银行独家主承。

    观点地产网讯:10月29日,越秀集团通过官微宣布,该公司完成发行2018年第五期中期票据(永续中票),发行总规模为人民币15亿元。

    据观点地产新媒体了解,该票据的总规模15亿元,期限3+N年,发行主体和债项均得到AAA评级,由中国工商银行独家主承。

    本期债券的发行利率为4.78%,低于10月AAA级地方国企同期限永续中票加权平均发行价格近70BP,接近近期央企同类债券成本。

    越秀地产表示,本次发行共获得3.75倍申购,累计有效申购金额56.2亿元,最终将发行成本锁定在4.78%,边际倍数1.15倍。

    值得注意的是,9月3日,越秀集团宣布成功发行2018年第二期绿色债券,总额10亿元,期限3年,票面利率仅4.10%。该债券票面利率低于上周AAA级地方国企同期限中期票据近60BP、AAA级央企同期限中期票据近10BP。

    审校:武瑾莹

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