中国地产集团全资附属拟发2.26亿美元15%优先票据

观点地产网

2018-10-12 10:01

  • 扣除有关此次发售应付的费用及其他估计开支后,来自建议发行票据的估计所得款项净额将约为2.205亿美元;芝加哥集团有限公司拟将所得款项净额用于为集团现有债务进行再融资。

    观点地产网讯:10月11日,中国地产集团发布公告称,其全资附属公司芝加哥集团有限公司将非公开配售于2021年到期的2.26亿美元优先票据,票据的发行价将为票据本金额的100.0%,年利率15.0%,利息半年支付一次,由2019年4月15日起,每年4月15日及10月15日付息。

    据悉,芝加哥集团有限公司拟向国际证券交易所机构有限公司申请票据于国际证券交易所正板上市及买卖。票据将遵照美国证券法S规例仅于美国境外提呈发售及出售,且不会提呈发售予香港公众人士。

    据观点地产新媒体了解,扣除有关此次发售应付的费用及其他估计开支后,来自建议发行票据的估计所得款项净额将约为2.205亿美元;芝加哥集团有限公司拟将所得款项净额用于为集团现有债务进行再融资。

    目前,发行人(芝加哥集团有限公司)、汪世忠(作为个人担保人)、附属公司担保人及若干投资者已就此次优先票据公开配售订立一份或多份认购协议。

    资料显示,汪世忠现担任香港太平协和集团董事局主席兼董事总经理,中国地产集团有限公司董事总经理兼执行董事职位,与兄长汪世昌,汪世华共持有70%多的太平协和公司及美国协和集团股份。

    审校:钟凯

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