五矿地产3亿美元优先债券获准于9月19日上市及买卖

观点地产网

2018-09-18 19:18

  • 该优先债券的本金总额为3亿美元,年利率为6.4%,债券到期日为2021年9月18日,同时,五矿地产为该债券提供担保。

    观点地产网讯:9月18日,五矿地产有限公司发布公告称,公司全资附属公司拓利有限公司将发行的于2021年到期的3亿美元的有担保优先债券,将于2018年9月19日左右获批准上市及买卖。

    据观点地产新媒体了解,该优先债券的本金总额为3亿美元,年利率为6.4%,债券到期日为2021年9月18日,同时,五矿地产为该债券提供担保。

    公告表示,该债券的联席全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人包括中银国际、星展银行有限公司、海通国际、汇丰银行。

    此外,债券的联席主承销商及联席账簿管理人包括中国光大银行香港分行、中信里昂兴业银行股份有限公司香港分行、东方证券(香港)、上海浦东发展银行香港分行、丝路国际。联席经办人为兴证国际金融、招银国际。

    五矿地产称,债券发行所得的款项净额将用作现有债务再融资。

    审校:徐耀辉

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