人和商业拟按“10供3”筹21.1亿港元 用于拨付杭州收购事项

观点地产网

2018-06-25 09:04

  • 人和商业估计本次供股所得款项净额将约为21.1亿港元,并拟将供股所得款项净额全部用于拨付杭州收购事项。

    观点地产网讯:6月25日,人和商业控股有限公司发布公告称,拟按“10供3”发行131.9亿股供股股份,认购价每股0.163港元,较股份于最后交易日收市价0.168港元折让约2.98%。公开发售由控股股东超智(包销商)全数包销,将集资约21.50亿港元。

    公告指出,供股的主要目的是为杭州收购事项提供资金,其余所得款项净额(如有)将用作提升市场的基建设施、发展及安装软件及资讯系统以及作为一般营运资金用途。

    人和商业估计本次供股所得款项净额将约为21.1亿港元,并拟将供股所得款项净额全部用于拨付杭州收购事项。

    其中,约14%至17%用于扩大市场的交易大厅及租赁面积,有关工程预期于哈达收购事项完成后12个月内开始及于18个月内分阶段付款;约6%至9%用于提升市场的基建设施,例如提升冷库、恒温仓储设施及其他配套服务或设施,有关工程预期于哈达收购事项完成后12个月内开始及于18个月内分阶段付款,以为客户提供更佳服务;约3%用于于哈达收购事项完成后12个月内在市场发展及安装资讯软件及数据收集和分析系统,例如安装及推广电子支付系统;及其余结余约1%至7%用作不时之一般营运资金。

    据观点地产新媒体此前报道,人和商业于6月5日公告,分别与新喜、杭州卖方签订协议,收购哈达目标公司以及杭州目标公司,代价分别为代价54亿元、12.23亿元。

    其中,利骏有限公司(人和商业全资附属,作为买方)及公司与新喜(作为卖方)订立一项买卖协议,以收购合进集团有限公司(拥有经营市场所在土地及物业)全部已发行股本,代价为54亿元,将由人和商业于完成哈达收购事项后以新喜为受益人发行本金额为65.06亿港元可换股债券结付。

    同时,利骏有限公司(作为买方)与Vast Equity Investment Limited(作为卖方)订立一项买卖协议,以收购Wise Path Holdings Limited(持有及控制杭州若干经营水果、蔬菜及海鲜市场的公司)全部已发行股本,代价为14.7亿港元,将以现金结付。杭州收购事项须待供股完成后方告完成。

    审校:劳蓉蓉

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