绿地香港建议发行美元面值债券 拟用作境外债务再融资

观点地产网

2018-06-19 08:53

  • 公司拟将建议债券发行的所得款项净额用作为其境外债务进行再融资及用作一般企业用途。

    观点地产网讯:6月19日早间,绿地香港控股有限公司公告称,公司建议发行美元面值债券。

    据了解,该公司授权瑞士信贷、汇丰、光银国际、兴证国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)担任建议债券发行的联席牵头经办人,计划仅向专业投资者进行债券的国际发售。

    观点地产新媒体获悉,于本公告日期,债券的本金额、利息及到期日等条款及条件仍未落实。债券预期于2018年6月19日或前后定价。

    建议债券发行的条款及条件落实后,绿地香港、瑞士信贷、汇丰、光银国际、兴证国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)预期就建议债券发行订立认购协议。

    绿地香港称,建议债券发行对公司有利,容许公司自国际投资者取得融资,改进公司的资本架构。该公司拟将建议债券发行的所得款项净额用作为其境外债务进行再融资及用作一般企业用途。

    审校:劳蓉蓉

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