海航旗下香港国际建设拟发最多8500万美元可转债 利率6.0%

观点网讯：香港国际建设投资管理集团有限公司1月19日公告宣布，其将发行本金总额不少于5000万美元（相当于3.9亿港元）及不超过8500万美元（6.63亿港元）的可换股债券，该债券将全部由一家成立于韩国的SPV公司Shinhan Creative认购。

Shinhan Creative为一家仅为发行目的而于大韩民国成立的特殊目的公司并将受Shinhan Investment Corp.管理及控制。Shinhan Investment Corp.作为证券经纪及投资银行公司经营业务。该公司提供证券买卖、理财及投资银行服务以及提供并购、投资信托及企业融资服务。

公告显示，香港国际建设发行的可债券利率为每年6.0%，将在双方订立的最终认购协议的条件获达成或豁免（如适用）后，由香港国际建设于截止日期或之前按申请发行可转换为股份的债券。

到期日为债券发行日期后36个月，换股股份将根据一般授权予以配发及发行。

观点新媒体获悉，假设最高金额为8500万美元的可换股债券按换股价转换，其将被转换约为约1.63亿股换股股份，相当于香港国际建设现有已发行股本约4.78%及经发行换股股份扩大之已发行股本约4.56%，初始换股价为每股股份4.08港元。

假设可换股债券最高金额8500万美元按换股价转换而发行所得款项净额约6.61亿港元，每股换股股份的净价将约为4.07港元。

债券持有人可于债券发行日期起24个月后，但在到期日前随时要求香港国际建设按未偿还可换股债券本金额的100%加应计但未付利息全部或部分赎回未偿还可换股债券。

香港国际建设在公告中表示，该次发行是其巩固财务状况的机会，产生现金以支持公司增长及发展及扩大股东基础。估计发行所得款项净额（扣除所有相关开支后）将在约3.66亿港元至约6.61亿港元，且拟用于一般公司用途，包括但不限于营运资金。

但订约方将于2018年6月30日前订立最终认购协议。若最后截止日期或之前其与Shinhan Creative并无订立最终认购协议，则条款书将即时失效。

且根据香港国际建设2017年5月10日周年股东大会上向董事授出的一般授权，其获授权配发及发行最多约2.27亿股新股份，相当于决议案通过日期已发行股份数目的20%。于本公告日期，概无根据一般授权配发及发行新股份。

若按换股价转换最多8500万美元的可换股债券被转换为约1.63亿股将根据一般授权配发及发行之换股股份。因此，发行换股股份毋须股东进一步批准。