深圳国际计划发行3亿美元3.95%优先永续债券

观点地产网

2017-11-22 09:03

  • 此次发行的美元优先永续债券本金总额为3亿美元,按年利率3.95%计息,发行价为美元优先永续债券本金额的100%,预期美元优先永续债券将于2017年11月29日或前后发行。

    观点地产网讯:11月22日,深圳国际控股有限公司发布公告表示,该公司与香港上海汇丰银行有限公司、ING Bank N.V.新加坡分行、MUFG Securities EMEA plc、星展银行有限公司、摩根士丹利及瑞士银行香港分行(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就发行美元优先永续债券订立认购协议。

    观点地产新媒体查阅公告,此次发行的美元优先永续债券本金总额为3亿美元,按年利率3.95%计息,发行价为美元优先永续债券本金额的100%,预期美元优先永续债券将于2017年11月29日或前后发行。

    公告显示,该美元优先永续债券将不会根据证券法进行登记,且不得于美国境内发售或出售(根据若干规定获豁免者除外)。美元优先永续债券将根据证券法S规例在美国境外发售。概不会向香港公众发售任何美元优先永续债券。

    深圳国际称,发行所得款项净额将约为2.99亿美元(约港币23.32亿元),拟用作投资综合物流港项目、现有债务再融资及一般营运资金用途。

    审校:刘满桃

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