继续停牌 深深房第八份延期公告与恒大回A的努力

观点地产网

2017-07-13 23:33

  • 此时,离最早需要披露重组预案的2016年10月14日,已经过去274天,算上这次,深深房的延期公告,已经发了八份。

    观点地产网 恒大与深深房重组的预案披露时间,又推迟了。

    7月13日晚间,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司再度发出关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,称重组方案仍需进行进一步的商讨、论证和完善,预计无法在7月14日前披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。

    为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止股价异常波动,经向深交所申请,深深房股票将自2017年7月14日起继续停牌不超过1个月。

    据观点地产新媒体查询,这是深深房宣布与恒大重组以来的第8份延期复牌公告,其与恒大的重组预案亦因此再次推迟公布。

    这意味着,恒大的回A路程,并未随着时间的过去而变得逐渐清晰。

    再次公告延期

    对于继续停牌的原因,深深房在公告中给出的理由仍与此前几次无异。

    深深房表示,其原计划于2017年7月14日前公告此次重大资产重组方案等相关信息,但由于涉及深圳市国有企业改革,拟购买的资产规模较大,交易结构较为复杂,在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性,属于重大无先例事项。

    且此次重组方案尚需跟监管部门进行必要的沟通及进一步的商讨、论证和完善,因此公司预计无法在2017年7月14日前按规定披露本次重大资产重组预 案或报告书等相关信息。

    因此,为确保此次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护中小股东投资者权益,经向深交所申请,深深房股票将自2017年7月14日起继续停牌不超过1个月,预计将在2017年8月14日前按照相关要求披露重大资产重 组预案或报告书。

    继续停牌期间,深深房将同有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作,包括标的资产的尽职调查、交易各方的方案谈判以及必要的监管沟通等相关工作。

    如相关各方就本次交易签署重组协议,深深房将及时履行本次重组所需决策程序,确保本次重组顺利实施。

    同时,深深房承诺,若无法在2017年8月14日前披露重大资产重组预案或报告书,且未申请延期复牌,或延期复牌申请未获得深交所同意,将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌,并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

    有分析称,一般重组上市前需要进行尽职调查,但恒大资产及房地产项目量太大,且此次重组涉及的主体亦较多,加上两轮战略投资的引入也会使得审计更复杂。

    对此上述人士就表示,按照正常的工作准备时间和证监会的审核节奏,恒大或有望年底前完成重组上市。

    观点地产新媒体查阅之前公告,深深房与恒大的重大资产重组预案或者报告书最早应在去年10月14日进行披露。

    此后,因为重组复杂,深深房已多次发布继续停牌公告,申请股票延期复牌,而披露重组预案或者报告书的时间也就一直推迟到今年7月14日。

    目前,根据7月13日最新发布的公告,这一时间又将延至8月14日。此时,离最早需要披露重组预案的如期2016年10月14日,已经过去274天,算上这次,深深房的延期公告,已经发了八份。

    恒大回A努力

    事实上,从去年9月份深深房首次发布停牌公告,透露正在筹划重大事项,并于9月14日停牌开始,恒大就开始了回A的努力。

    同年10月3日,恒大公告宣布与深深房订立协议,这一场持续了近一年的重组大戏正式拉开帷幕,并迅速成为行业关注焦点。

    据公告披露,深深房将以发行A股或现金方式购买中国恒大境内附属公司广州市凯隆置业有限持有的恒大地产100%股权,交易完成后,凯隆置业(实控人为许家印)将成为其控股股东。

    与此同时,恒大对其地产业务未来三年业绩作出承诺,2017-2019年其预期合约销售额分别约为4500亿元、5000亿元、5500亿元,预期营业收入分别约为2800亿元、3480亿元、3800亿元,预期扣非净利润分别约为243亿元、308亿元、337亿元。

    承诺期扣非净利润累计约为888亿元。若在业绩承诺期满后,恒大地产实际利润不足承诺业绩,则其应按照监管部门的规定和认可的方式进行补偿。

    此外,双方将在未来7个月内进行排他性洽谈。在正式签署重大资产重组协议前,恒大可引入总金额约300亿元的战略投资者,而引入战略投资者后,建议重组对象将相应调整。

    按原计划,深深房将于2016年10月14日前披露其与恒大的重大资产重组预案或者报告书。但在规定日期当天,深深房宣布继续停牌至2016年11月14日的公告。

    这是深深房发布的第一份延期复牌公告。而后,深深房又在2016年11月13日第二次宣布延期一个月复牌,第三次,则将继续停牌的时间一次性延长到了2017年3月13日。

    同样,从今年3月份至今,深深房每月继续因资产规模较大,交易结构复杂,向深交所申请延期,每次延期一个月。

    不过,就在深深房持续停牌筹备重组事宜的同时,恒大亦先后与1月2日、6月1日宣布引入了两轮共20家战略投资者,获得总计700亿战略投资,且全部资金已于6月2日到账,并完成验资及工商变更登记。

    在恒大与战略投资者签订的投资协议中,恒大不仅重申了其业绩及利润承诺,还承诺期间每一年度净利润的最少68%分派予其股东。值得一提的是,在第一轮投资协议中,原定的派息率为60%,后来才调整至第二轮投资协议的68%。

    与此同时,为了顺利完成与深深房的重组,恒大向港交所分拆地产业务并获得了批准,并将恒大地产此前收购的嘉凯城,转让给了控股股东凯隆置业。

    同时,为了降低负债率同时提升利润,恒大亦在去年开始陆续偿还永续债,截至2017年6月30日,恒大完成了全部永续债的赎回工作,共计1129.4亿元。

    撰文:黄冬艳

    审校:劳蓉蓉

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