资本圈 | 雅居乐发行30亿境内公司债券 宝龙发行2亿美元优先票据

观点地产网

2017-07-13 22:39

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    雅居乐发行30亿境内公司债券 票面利率6.98%期限3年

    7月13日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,已于7月12日向中华人民共和国合资格机构投资者发行金额为人民币30亿元、年度票面利率为6.98%及期限为3年的非公开境内公司债券。

    雅居乐于公告内表示,公司有权在发行后第2年末调整年度票面利率,而投资者则有权售回该境内债券。该境内债券发行的牵头主承销商及受托管理人为国泰君安证券股份有限公司,而联席主承销商则是广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及招商证券股份有限公司。

    公告称,发行该境内债券所得净款将用作偿还雅居乐及其附属公司现有若干债务。

    宝龙地产发行2亿美元优先票据 年利率5.95%

    宝龙地产控股有限公司7月13日宣布,公司发行的2020年到期的优先票据,年利率为5.95%。

    观点地产新媒体于公告了解,宝龙地产及其子公司担保人已与美银美林、中金香港证券、国泰君安国际、华泰及瑞银订立购买协议,公司将提呈发行2亿美元优先票据,于2020年到期。

    公告显示,票据的认购价为票据本金额的99.191%,票据的利息按年利率5.95%计算,自2018年1月19日开始于每年1月19日及7月19日每半年支付。

    宝龙地产表示,提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为1.953亿美元,公司拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资及一般企业用途。

    世茂股份2017年第一期公司债发行25亿元 利率4.95%

    7月13日,上海世茂股份有限公司公布2017年第一期公司债券发行最终结果,本期债券世茂股份实际发行规模为人民币25亿元,利率4.95%,发行工作已于7月12日结束。

    公告显示,世茂股份早前已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2416号文核准,准许发行不超过人民币80亿元(含80亿元)公司债券。公司采取分期发行的方式,发行2017年第一期债券,基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币15亿元(含15亿元)。

    观点地产新媒体了解,债券发行的面值为每张100元,共计不超过2,500万张,发行价格为100元/张,债券的期限为3年期,于2020年到期。

    最终,世茂股份2017年第一期公司债券发行工作已于7月12日结束,实际发行规模为25亿元,利率为4.95%,发行工作已于7月12日结束。

    审校:劳蓉蓉

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