万达续演"港剧传奇"? TVB三成股权被要约收购背后资本往事

观点地产网

2017-02-10 00:57

  • 就在众人惊呼万达要进军香港娱乐圈之际,有媒体消息传出,此拟收购TVB股权的传奇影业及娱乐集团并非万达收购的美国电影制片公司传奇影业。

    观点地产网 “铁打的营盘流水的兵”,用来形容近年来数度传出易主的香港TVB似乎也恰如其份。这不,时隔几年,香港TVB又面临可能的易主,而这次传出的新买家,有市场人士指认或许是万达旗下的传奇影业。

    电视广播有限公司即香港TVB于2月8日公告称,其董事局收到来自传奇影业及娱乐集团有限公司的函件,对方提出自愿性有条件现金部分要约收购其29.9%已发行股份并进行正式讨论。

    TVB因此于2月7日至2月9日短暂停牌,不过目前其表态,对可能的买方未有所闻,亦尚未获得买方的相关信息,这似乎表明此次股权收购其实仍在初步阶段,双方需要进行进一步的讨论沟通。

    不过针对此事件,市场人士普遍认为一旦该要约收购落实,传奇影业及娱乐集团将可能成为TVB最大单一股东。

    目前,就针对该传奇影业及娱乐集团是否与万达方面存在关联关系的查询,万达有关人士则以万达集团与传奇影业分开运营,应由传奇影业回应为由表示不便回应及评论。

    不过,对于高调宣布要“持续做大文化产业”的万达来说,如果此番要约收购证明是其所为,那这无疑也是其为壮大文化霸业的又一“买买买”动作。而作为被收购方,TVB这家香港最老牌之一的无线电视台近十年来多次传出易主,不禁让人唏嘘。

    因为,曾觊觎TVB股权及其下资产的资本玩家也不止传奇影业一个,多个行业里的众多捕手,包括复星、碧桂园、新鸿基以及恒基兆业等企业在内都曾对其抛出过橄榄枝,而最终结果却是在各种姻缘际遇下而大不相同。

    “传奇影业”的要约收购

    观点地产新媒体获悉,传奇影业及娱乐集团于2月7日向TVB发出了一份函件,以知会TVB的董事会,其正与TVB就可能提出自愿性有条件现金部分要约,以收购TVB股本中29.9%已发行股份进行正式讨论。

    且预期传奇影业及娱乐集团将于2月20日开始的一周内发表关于该建议要约的相关公告。而TVB也曾为此于2月7日下午宣布暂时停牌,2月9日才恢复股票买卖。

    随后,在市场针对收购方身份纷纷猜测下,关于万达旗下传奇影业拟收购香港TVB的消息迅速扩散,有分析指出,一旦此次的要约收购落实,传奇影业及娱乐集团将可能成为TVB最大单一股东,超越黎瑞刚、陈国强及宏达电(HTC)创办人王雪红持有的YoungLion合共持股的26%。

    而TVB方面公告就提到,该次建议要约须等待若干条件达成,包括TVB不久前公布的股份回购计划遭公司有关股东投票否决,以及传奇影业及娱乐集团的要约收购公司股份获得香港通讯事务管理局批准或不遭其反对。

    1月24日,TVB曾宣布,由美林(亚太)有限公司代表其提出按每股30.50港元购回最多1.38亿股公司股份的有条件现金要约以及清洗豁免的申请,该回购股份计划涉及的总金额约42亿港元。

    换言之,传奇影业及娱乐集团收购TVB29.9%的股权并成为控股股东的先决条件将是此前的回购计划被否决。

    但从传奇影业及娱乐集团及TVB双方在公告中的表态来看,此次股权收购其实仍在初步阶段,具体尚未明确,双方需要进行进一步的讨论沟通。

    因为传奇影业及娱乐集团在发布要约收购公告中同时表示,因为受多项条件所限,不能保证任何有关要约将会落实进行。

    TVB也在2月8日发布的复牌公告中提到,其对可能的买方未有所闻,亦未获披露可能买方的最终实益拥有人身份、其资金来源及其财务稳健的证明。因而,TVB将就此次建议要约采取措施,以评估是否可信并能够实行。

    不过,就在众人惊呼万达要进军香港娱乐圈之际,有媒体消息传出,此拟收购TVB股权的传奇影业及娱乐集团并非万达收购的美国电影制片公司传奇影业,两家公司虽然名字与相似,却并未相关企业。

    据媒体资料显示,传奇影业及娱乐集团在2015年8月成立,持有传奇影业及娱乐集团的卫浩材及童炜晋是传奇集团(香港)的公司董事及非执行董事。

    观点地产新媒体就此向万达集团、万达影院及美国传奇影业都发去了询问,但截至发稿前并未获得回复。

    不过,不管背后的买家是不是万达,TVB再次面临被收购已是事实,此事也再一次勾起了关于TVB股权与资产近十年来曾被众多房企追逐的往事。

    TVB被收购史与土地

    历史上,包括复星、碧桂园、新鸿基以及恒基兆业等房地产企业都曾对TVB股权及其下资产表现出浓厚的兴趣,而当中最为人知的就是碧桂园与复星。

    对此,有熟悉TVB股权收购历史人士告诉观点地产新媒体,早前之所以有这么多地产相关企业对收购TVB表示出浓厚兴趣,主要原因是TVB旗下拥有一宗位于香港清水湾曾是片场后用作商住用途的土地。

    该人士称,引来众多房企争抢的清水湾地块是邵逸夫在1957年以每平方英尺0.45港元,共32万港元的价格从邵村人手中购得,最初被用做发展电影事业。不过在2008年,TVB拍摄片厂另择它处,该地块就计划用作商业兼住宅发展,可建筑面积为136万平方英尺,当时市场估价已经达到60亿港元。

    而TVB的股权出售最早要追溯到2006年,由于持有26%股权的大股东及实际控制人邵逸夫、方逸华年事已高,早有股权出让之心,彼时邵逸夫又因肝炎住院,市场上立马传出TVB股权将要出手的消息,一时引来众多企业磨拳擦掌,跃跃欲试。

    新鸿基及郭氏家族是当时传言的潜在买家,只是后来新鸿基地产发言人公开表示绝无此事。但是一年之后,又有消息人士透露新鸿基计划联手恒基兆业收购TVB,最后却再没有下文。

    2008年5月,因邵逸夫再次入院,TVB大股东邵氏兄弟公开宣布要出售持有的TVB26%股权。而后,关于碧桂园主席杨国强将以私人名义借款,计划125亿港元收购TVB成为最大买家的消息就不胫而走。

    该消息最终得到了邵氏兄弟的确认,邵逸夫确实计划向杨国强出售邵氏兄弟74.58%的股权,从而碧桂园得以间接获得邵氏兄弟持有的TVB26%股权。

    据观点地产新媒体此前报道,由于将以个人名义收购,为筹集资金,杨国强还向恒基兆业的李兆基及邵逸夫私人分别借了30亿港元和25亿港元,另外还有70亿港元则通过花旗银行牵头的银行团贷款。

    当时分析认为,作为房地产大佬,杨国强收购TVB的真实目的就是瞄准清水湾靓地。不幸的是,2008年年末金融风暴席卷全球,邵氏在这场风暴中未能幸免。

    香港邵氏兄弟在2008年10月再发公告称,基于金融市场动荡,所有可能收购邵氏或其附属公司所持有的邵氏兄弟股份的商讨均已经终止,其中包括TVB。碧桂园的这场维持了仅几个月的TVB之梦也就此破灭。

    2010年9月,恒基兆业太子爷李家杰又成为“就收购TVB控制权进行初步研究”的新买家,其计划以个人名义与内地多名富豪合组财团洽购邵氏,成员有阿里巴巴主席马云和复星国际主席郭广昌,但由于李家杰嫌90亿的价格过高,而邵逸夫的夫人方逸华不肯在价格上作出让步,直接导致收购流产。

    最终,由德祥集团主席也即“壳王”陈国强牵头组建的一个财团YoungLion,在2011年成功以62.64亿港元收购了TVB的26%权益,其中就包括香港清水湾地皮。不过,当时陈国强就明确表示,未来可能会将清水湾地块卖掉或引入合作方。而彼时市场对于该地块的估值是90亿港元。

    三年后,2014年1月,复星集团与YoungLion签订股权收购协议,而后又于3月27日正式与邵氏完成协议签署。

    至此,复星顺利将被众多地产大佬觊觎已久的香港清水湾地块收入了囊中,成功收购该项目100%的股权,并与其合资方邵氏在该项目中分别持股60%及40%,计划打造复星在香港的首个商住项目。

    撰文:黄冬艳

    审校:武瑾莹

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