绿城宣布新发行票据最低年利率为5.875%

来源: [观点地产网]      时间: 2015-07-27 09:03

同时,新票据最终利率及收益率预期于要约届满日期后于可行情况下尽快(不迟于2015年8月4日)厘定。

观点地产网讯:7月26日,绿城中国控股有限公司宣布,公司在交换要约下将予发行新票据的最低利率及收益率年利率为5.875%。

同时,新票据最终利率及收益率预期于要约届满日期后于可行情况下尽快(不迟于2015年8月4日)厘定。

股权回拨的赎回价格为新票据本金的105.875%,加上(如有)截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息。其中2018年票据赎回价格为102.938%,2019年票据赎回价格为101.469%,并加上(如有)截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息。

早前于7月20日,绿城中国控股有限公司刊发公告称,公司正透过电子方式征求票据持有人同意修订规管各份票据的契约。

建议修订包括对各份票据的契约内若干的契诺及其他条文作出修订,其中涉及控制权变更、债务、受限制付款、留置权、资产销售、与股东及联属公司的交易、违约事件及发行受限制附属公司的资本(如适用)等方面的变动。

上述票据分别为2016年到期的25亿元5.625%的优先票据、2018年到期的7亿美元8.5%的优先票据以及于2019年到期的5亿美元8%的优先票据。

同日,绿城还在另一则公告中披露,开始就上述2018年及2019年到期美元票据开始交换要约。就2018年美元票据本金额中每1,000美元应付的交换要约代价将包括新票据本金额1,063.75美元加任何零碎现金款项及应计利息。

而2019年美元票据本金额中每1,000美元应付的交换要约代价将包括新票据本金额1,070.00美元加任何零碎现金款项及应计利息。

新票据的最低利率及收益率将于2015年7月27日或前后公布,新票据预期将为以美元计值的优先票据及于2020年到期。

发稿:付庆荣审校:武瑾莹

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