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首旅酒店拟向如家提出非约束性私有化

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 15-06-12 19:28

买方集团就本次私有化交易的报价为每股美国存托股份32.81美元,即每股普通股16.405美元。

  观点地产网讯:6月12日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司公告透露,其拟向如家酒店集团发出非具约束力私有化提议函。

  根据公告,首旅酒店及其关联方Poly Victory Investments Limited、携程网、如家联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生、如家联合创始人及携程董事会主席与首席执行官梁建章先生,及如家首席执行官与董事孙坚先生共同组成买方集团(以下简称“买方集团”)。

  6月11日,买方集团向如家提交非具约束力的私有化提议函,拟以每股美国存托股份(每股美国存托股份为两股普通股)32.81美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部流通股。

  买方集团的各成员拟签订联合协议,约定在排他的基础上,就本次私有化交易进行充分沟通合作。在取得必要的中国监管机构初步审批的情况下,首旅酒店可能与买方集团其他成员签订协议,以首旅酒店股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权(以下简称“财团交易”)。

  财团交易中的每股收购价格等于或低于本提议函中的要约价格。同时,上述财团交易的最终交割将以获得全部必要的中国监管机构审批为条件。买方集团就本次私有化交易的报价为每股美国存托股份32.81美元,即每股普通股16.405美元。

  买方集团拟通过债权融资与(或)股权融资相结合的方式筹集本次私有化交易所需的支付对价。其中,股权融资将由买方集团通过现金及股权转换投资的形式提供;债权融资将由第三方金融机构提供。

  资料显示,如家酒店集团于2002年6月成立,于2006年10月在美国纳斯达克上市,股票代码为HMIN。截至2014年12月末,如家在中国330个城市共有近3,000家酒店投入运营。

发稿:王静审校:杨晓敏

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